“雙11”將至 消費主題基金再度蹭上熱點 基金業績可觀

來源:上海證券報時間:2019-10-30 10:33:55

“雙11”購物節已經進入倒計時,天貓、京東等“主力隊員”已經提早準備,花式玩法滿天飛。那么,證券投資如何蹭上“雙11”熱點呢?部分業內人士表示,在“雙11”前購買消費主題基金或許是不錯的辦法。

消費主題基金業績可觀

盡管三季度消費股有所降溫,年內消費主題基金總體仍表現不錯。截至10月27日,Choice消費主題基金今年來平均凈值漲幅達到43.07%,僅有一只基金收益小幅告負。其中,鵬華消費優選混合、匯添富消費行業混合、華泰柏瑞消費成長混合等多只基金凈值漲幅超過60%,為投資者帶來了較好的回報。

相對中證消費指數而言,消費主題基金漲幅更為穩健,有時還能獲取更高的收益回報。以國慶假期后至“雙11”當日為區間統計,2018年消費主題基金平均凈值漲幅比中證消費指數跌得少;2016年至2017年,前者比后者漲幅略小;2015年前者漲幅幾乎為后者的兩倍。

格上財富研究員張婷認為,我國消費潛力巨大,很多消費都是剛需,大消費行業的韌性很強,在“雙11”前后投資消費主題基金,大概率會有不錯的收益。品種選擇上,建議挑選長期業績優異且重倉消費板塊的基金。

Choice數據顯示,目前長期業績表現較好、風格明確的大消費主題基金有不少。比如成立約有13年的銀華富裕主題混合,該基金自成立以來凈值漲幅超過250%,今年來獲得了59%的回報;成立9年有余的易方達消費行業,自成立以來收益率也超過186%,今年來回報超60%。這類有較長歷史業績參考的優質消費主題基金具有更高的投資價值。

基金看好消費股長期投資價值

實際上,消費主題基金不僅能蹭上“雙11”的熱點,更是長期投資的優秀標的。就消費行業而言,部分基金投研人士即便對短期投資價值產生了分歧,但長期仍然看好該行業尤其是龍頭公司的發展潛力。

金鷹基金研究部總助潘李劍認為,無論是經濟穩定發展預期,還是由人口決定的潛在消費空間,中國的市場在相當長時間內都具備競爭的稟賦優勢,也是支撐中國消費產業長期成長性和競爭力的核心所在。

在他看來,擁有穩健成長標簽的消費板塊,也是能保證長期成長性的板塊,未來堅定看好消費產業的長期競爭力和投資價值,中國消費市場大有可為。

上銀基金趙治燁表示,醫療消費行業投資價值仍會延續,看好與人民群眾生活相關的領域,因為這些領域的公司有更強的議價能力,而且只要社會在發展,消費升級的態勢就不會扭轉。未來仍會持續關注代表人民群眾剛需的醫療、教育、養老等領域。

銀華富裕主題混合基金經理焦巍表示,如果跳出單季度的波動,消費股的長期賽道無疑仍是最優品種之一,比如美股中的可口可樂和星巴克,完全可以媲美FAANG的漲幅,而且波動更小,更容易找出不輕易被技術替代的標的。因此,銀華富裕主題混合不會因博弈的需要降低消費的基礎倉位,只會拓展視野去尋找新的可持續成長的消費賽道和龍頭公司。(記者 朱妍)

責任編輯:FD31
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